研究行动101

定义:ResearchOps指的是为了放大价值和影响而对人员、流程和工艺进行编排和优化研究在规模。

ResearchOps是一个专门的领域DesignOps特别关注与用户研究实践有关的组件。它是一个集体术语，旨在支持研究人员规划、实施和应用高质量的用户研究，例如:

• 标准化研究方法和支持文档(如脚本、模板和同意表格)，以节省时间并使跨团队的应用保持一致
• 在研究中招募和管理研究参与者
• 确保各个研究人员理解和支持研究伦理
• 教育研究团队的伙伴和领导关于用户研究的价值
• 管理用户研究见解，使数据在整个团队和组织中可访问
• 社交成功的故事，并确保用户研究的整体影响是已知的

为什么ResearchOps现在很重要

的用户体验专业的指数增长意味着更多的公司正在意识到用户体验的价值，对用户体验和用户研究的需求正在增加。这是个好消息:与不久前相比，我们工作的价值得到了更多的了解，也被认为是必要的。

然而，扩展研究实践以满足增加的需求的实际任务，往往落在现有的UX研究人员，很少指导或额外的带宽。高级用户研究人员或研究经理必须应对开发过程的责任和挑战，以扩大他们的实践，以满足需求——同时继续规划和促进研究会议。

如果一家公司所做的用户研究数量是过去的10倍，那么成本就不应该是原来预算的11倍，因为如果更多的项目导致更多的官僚主义、协调和其他间接成本，这就很有可能发生。新的成本应该是9倍，因为规模经济和重复使用的准备工作在各个研究。事实上，《ResearchOps》的成本目标应该是8倍或更低。

ResearchOps可以提供救济，通过专门的角色(或至少集中努力，如果专门的角色不可行)来创建和汇编有意的策略和工具来管理研究的操作方面，以便研究人员可以专注于进行研究和应用研究见解。

ResearchOps不仅仅是招募参与者

许多人将ResearchOps等同于参与者管理(例如，为研究研究筛选和安排参与者)，因为这方面通常是研究人员立即明显的痛点，需要大量时间。虽然参与者管理是ResearchOps的重要组成部分，但并不是唯一的方面。创建和扩展一个研究实践所需的操作元素的完整景观要广泛得多。

作为前合同ResearchOps专家Uber恰当地向我解释在我进行了一系列的采访DesignOps和ResearchOps专家:“ResearchOps价值可以带来不仅仅是打电话和参与者,但建立一个程序和建立沟通和一致的质量研究方法。”

ResearchOps涉及用户研究的相互交织的操作方面，其中每个组成部分都影响着其他元素，也受其他元素的影响。

ResearchOps的常见组件

下面描述的ResearchOps模型是通过从我们的设计和ResearchOps从业者访谈中确定关键的焦点区域而创建的。它概述了ResearchOps的6个共同焦点领域:

• 参与者：招募、筛选、安排和补偿参与者
• 治理:同意、隐私和信息存储的流程和指南
• 知识:收集、综合和分享研究见解的过程和平台
• 工具:通过一致的工具集和平台提高研究效率
• 能力:帮助、教育和指导其他人进行研究活动
• 宣传:在整个组织中定义、分享和社会化用户研究的价值

正如模型的循环设计所传达的那样，这些并不是孤立的元素，而是相互关联的因素，驱动着需求并相互影响。

参与管理

ResearchOps的第一个组成部分——但不是唯一的——是参与者管理。这一领域包括创建寻找、招募、筛选、安排和补偿研究参与者的流程。这通常是容易实现的目标，因为这通常是超负荷的研究团队最明显和最迫切的需求。

共同研究行动的活动和努力在参与者管理包括:

• 建立一个潜在研究参与者的数据库或小组，或研究和选择外部招聘平台
• 筛选和批准参与者
• 管理与参与者的沟通
• 根据参与者的专业知识和所需的时间投资，建立公平和一致的激励水平框架

治理

治理指南对于任何涉及参与者的研究都是必要的。例如，同意模板必须符合现有的数据隐私法规，如GDPR，并使用简单、透明的语言编写。此外，在收集参与者的个人身份信息(PII)时，组织必须遵循有关信息存储位置、存储时间、如何保护以及如何对参与者透明的法律法规和道德标准。(PII指的是任何可以用来识别一个人的数据，比如全名、出生日期或电子邮件地址。)

共同研究项目在治理方面的活动和努力包括:

• 研究和理解数据隐私法规(如GDPR)在ux研究过程中的应用
• 建立健全的道德流程和沟通
• 为收集的各种研究类型和数据格式编写并标准化合规和透明的同意表格
• 管理PII和研究工件的适当维护和处理，如访问脚本或音频和视频会议记录

知识管理

随着研究数据的积累，对知识管理的需求越来越明显。ResearchOps的这一要素侧重于收集和综合跨研究的数据，并确保这些数据是可找到的和他人可以获得的。有效地汇编和管理研究见解，不仅可以帮助研究团队分享研究成果，避免重复研究，而且还可以教育团队之外的人。

共同研究行动在知识管理方面的活动和努力包括:

• 为研究期间的数据收集开发标准化模板
• 构建一个共享的研究见解数据库(有时称为研究存储库)，其中可以存储来自整个组织的研究结果
• 开发定期会议或其他渠道，分享和更新组织中已知的用户见解
• 与其他进行研究的团队(例如，营销或商业情报)协调，以创建一个全面的见解来源

工具

到目前为止讨论的大多数活动都需要工具或平台。例如:将使用什么平台来招募和筛选参与者?将使用哪些应用程序来管理参与者PII?什么样的程序将被用来容纳所有的研究结果?此外，还必须考虑有助于实际研究的工具，如远程可用性测试平台、分析平台或调查平台，或视频编辑和音频转录工具。虽然选择的自主权是有价值的，但审计研究工具集以在整个团队中创建某种程度的一致性，可以加快共享和协作。

共同的ResearchOps活动和工具内的努力包括:

• 研究和比较合适的平台来招聘和管理参与者信息
• 选择可用性测试、调查、远程访谈或任何其他类型的研究工具
• 跨个人用户、研究人员和团队管理访问权限和平台座位
• 审核研究工具包，以确保所有使用的平台和应用程序都符合数据隐私法规
• 虽然建筑和设施通常不被认为是“工具”，但ResearchOps也应该管理可用性实验室和非实验室测试室，包括外包地点的合同。

能力

随着研究的需求和数量不断扩大，组织的研究能力和技能的增长也变得至关重要。能力这一项主要是让更多人了解知识、做研究工作。这项工作通常需要提供资源和教育(1)研究人员,这样他们就可以继续发展他们的技能,和(2)nonresearchers,这样他们就可以将基础研究活动整合到他们的工作当研究者不可用(知道什么时候打电话求助,而不是自己的研究)。

在能力范围内共同的研究行动和努力包括:

• 为希望在专业知识方面深入或广泛发展的研究人员开发标准化和一致的专业发展机会
• 为新研究员建立导师计划，帮助他们学习和发展新的研究技能
• 创建研究方法的剧本或数据库，让新研究人员或团队外的其他人接受教育
• 开发正式的培训或课程，以培训非研究人员，并使他们接触以用户为中心的方法和活动，这样，当研究人员无法按需求扩展时，基础研究可以纳入工作

宣传

最后一个组成部分，倡导，是关于如何定义用户体验研究的价值，并与组织的其他部分沟通。简单地说，正在做什么以确保组织的其他成员意识到研究的价值和影响?例如，团队是否将成功案例社会化并展示用户研究的影响?为了充分利用该模式的周期性，适当的宣传有助于确保所有其他重点领域的燃料和资源，并确保ResearchOps实践能够继续有效地扩大规模。

共同研究项目在倡导方面的活动和努力包括:

• 创建一个UX研究团队的任务或目的声明，可以用来与其他同事讨论团队的目的
• 开发案例研究，展示适当应用研究结果对公司指标和KPI的影响
• 制定一种流程，定期与组织其他成员分享见解和成功故事(例如，午餐与学习，电子邮件通讯，海报)

注:此模型不全面

该模型中的6个组成部分是研究实践必须考虑的专门领域，以便跨团队创建一致的、高质量的研究工作;然而，对于任何研究团队或实践的健康来说，还必须考虑和有意设计其他因素。

其中一个领域就是记录在案的职业道路。在一般情况下，对职业道路的记录和使用是很少的。(在我们最近的DesignOps研究在美国，只有11%的受访者称自己有记录在案的、共享的增长路径——这一比例非常低。)但是，特别是在相对新兴的领域，如ResearchOps，那里没有决定性的、公开的成功遗产团队结构或者角色和责任的模型，创建和记录这样的路径同样重要和具有挑战性。

为了确保你包含了在ResearchOps模型中没有出现的额外元素，请参考我们的设计行动框架．它为实施设计提供了一个全面的潜在重点领域;其中许多领域同样适用于创建一个健康、专注的ResearchOps实践。团队结构和角色定义、一致的招聘和入职实践、团队沟通和协作方法、工作流平衡和规划只是需要考虑的一些额外领域。

如何开始研究行动

就像之前提到的，《ResearchOps》包含了许多整体元素，因为每个元素都会影响到其他元素，也会受到其他元素的影响。然而，当建立一个ResearchOps实践时，并不是所有的方面都可以一次性解决。

弄清楚从哪里开始的第一步是了解哪里是最大的痛点。研究人员是否被招募和安排参与者的后勤工作搞得不知所措?也许参与者管理是团队的最佳起点。研究数据是否分散，新团队成员无法接触到，导致重复的研究努力和研究记忆差?也许知识管理是团队应该关注的地方。

首先要确定需要ResearchOps的当前问题。进行内部研究，了解研究团队和研究团队合作伙伴目前最大的痛点在哪里。例如，您可以发送一份调查，或让研究人员与焦点小组一起收集信息，了解当前的流程是否使他们有效，以及哪些因素对他们的影响最大。此外，进行内部利益相关者访谈，以发现研究过程中合作伙伴的最大痛点。这些知识将帮助你为ResearchOps创造一个明确的角色。

只要记住，当涉及到可伸缩性研究时，要在选择处理的组件和整体考虑事项之间平衡您的重点。随着需要的转变，发展和扩展你的注意力，以保持平衡的练习。

额外的资源

详情请浏览我们的全天的ResearchOps课程:用户研究的操作化和社会化．

的ResearchOps社区是一组ResearchOps专业人员和研究人员，他们进行了广泛的研究，以理解用户体验社区思考和解决ResearchOps挑战的方式。他们收集了关于这个话题的资源和思想领导力，可以在小组的网站上找到网站．