投资者关系(IR)是企业网站的“四大”标准组成部分之一公共关系(公关)，就业，以及”关于我们＂).在现代世界，投资者认为他们可以通过www.company.com来研究当前或潜在的投资。
虽然公司必须提供IR信息来吸引和留住投资者，但他们也必须对用户最需要的内容类型和功能保持现实。提供一个简单的设计和一个连贯的公司故事，总比让用户沉浸在难以理解的数据中要好。
可用性研究
为了评估企业网站IR信息的可用性，我们在美国、英国和中国的五个城市进行了两轮用户研究:纽约、波士顿、圣地亚哥、伦敦和香港。我们选择这些城市是因为它们既包括主要的投资业务中心，也包括更主流的地点。
我们总共测试了63名用户:35名个人投资者和28名专业人士(机构投资者、金融分析师和商业记者)。尽管我们通常的目标是招聘男女比例均衡的员工，但这些研究中73%的参与者是男性，这反映了投资行业的现状。
我们采用了一系列可用性方法:
当测试用户执行面向投资的任务时，我们观察他们52公司网站，涵盖了一系列行业和国家。我们还审查了另外42个网站，以获得更多行业的见解。因此，我们的建议是基于对94家公司的IR信息．
投资专业人士
我们测试了三类专业人士:
- 机构投资者为共同基金或其他大额投资公司工作的人员；
- 金融分析师以及向他人推荐投资的顾问；和
- 记者他们为商业出版物或主要报纸撰写金融方面的文章。
所有的专业用户都得出了同样的结论:他们不会依赖公司自己的网站对于大多数金融数据。相反，他们会使用自己公司订阅的专门服务，如彭博社、路透社和First Call。投资专业人士通常依赖于下载大量的金融数据到他们自己的建模工具或电子表格中，而且他们更喜欢从单一来源以标准化的格式这样做，这样他们就可以轻松地比较多个公司。
这并不意味着公司在自己的网站上发布IR信息时可以忽略专业人士，但这确实意味着公司必须让自己的网站在满足专业人士的信息需求方面扮演次要角色。
有趣的是，尽管专业用户鄙视公司网站上过度的促销或营销信息，但他们确实如此感谢公司的“旋转”通过最近的CEO演讲来概述目标和前景。专业人士希望管理层能对公司的发展方向有个大致的了解，并能简要介绍公司背景和最近的新闻概况。基本上，他们想要公司的过去、现在和未来以一种讲述故事的方式总结后面的数字。
个人投资者
一般来说，私人投资者无法获得专业的数据服务，尽管他们经常从经纪商的网站或雅虎财经(Yahoo Finance)等服务获取数据。
个人投资者通常受到恐吓的大量的财务数据，甚至来自这些简化的服务。虽然他们希望网站提供年度和季度报告，但他们承认花很少的时间阅读他们。
正如我们的眼球追踪过程中的注视图所示，用户几乎不看密集的文本，而是把注意力集中在链接列表上。用户花在页面上方信息上的时间也比花在页面下半部分信息上的时间多得多。
用户阅读投资者信息页面的注视图。
每个编号的蓝点表示用户眼睛的一次注视。
公司可以通过陈述来帮助个人投资者简化的视图财务数据及总结了．虽然你必须提供更详细的数据，用户对网站的评价是积极的，总结基本的股票信息单页．
个人投资者也希望该公司能够告知他们讲述了它作为投资的潜力．关键问题包括:公司来自哪里?它现在在做什么?其创新和研究前景如何?它的愿景是什么?然而，请注意，讲述一个可信、有趣和简洁的故事与用肤浅的宣传和面向市场的语言让人们的浏览器变得无用是有区别的。这是一个微妙的界限，但如果你想让投资者相信你公司的前景，这是一个重要的界限。
标准信息架构
在我们的大多数项目中，我们为交互设计和信息设计原则提供指导方针。我们通常不能推荐具体的网站结构，也不能指定导航系统所需的标签。例如，有一家公司为牙医销售5种不同的x光机，还有一家公司为原始设备制造商销售1万种不同的泵和阀门。这两家公司对其网站产品领域的要求非常不同。
相比之下，无论公司类型如何，访问网站IR区域的股东和潜在投资者都有类似的任务。此外，为满足用户需求而必须提供的信息也大同小异。
因为用户和他们的任务在网站的IR领域有很大的重叠，所以我们可以建议一个标准的内部检查基于我们对用户信息需求和导航行为的研究。如果所有的网站都相应地组织他们的IR信息，用户研究投资就会大大容易。
我们推荐3种不同而是相关的内部信息交流，这取决于公司希望投入到在线内部信息交流中的资源。这些低、中、高的设计根据我们从用户研究中得到的优先级，逐步添加更多功能。在资源有限的情况下，最好是关注用户最需要的特性，并很好地实现它们，而不是用许多设计糟糕的特性来扰乱站点。
许多公司在这个领域失败了。macro-IA“-也就是说，他们在多个网站或子网站上分发和整合信息的方式。人们普遍遵循彼得·林奇的建议“投资你所知道的”，但了解某个品牌的潜在投资者如果从其网站开始，往往找不到如何投资。微网站（甚至完整网站）很常见。”对于未向潜在投资者提供任何母公司投资信息的品牌产品。
简单的信息设计
红外区域由于PDF档案，可能是因为这是一种把年报放到网上的廉价方式。让用户下载完整的报告确实很有帮助，而且当人们自己打印出来而不是通过邮件要求打印材料时，你可以节省很多钱。而是以一种能让他们快速理解用户需要的关键信息的方式在网上查看信息简单的格式，不需要他们缓慢的页面通过演示文稿，优化了打印而不是相互作用。
在我们的研究中,交互式股票图表都很有价值，但通常很难操作，用户无法得到他们想要的概览。为方便个人投资者，图表特征和标签必须简化;无论如何，专业人士都将使用他们自己的高端工具。
IR可用性的变化
我们在实验室进行了两轮测试;第一次是在6年前，允许我们评估IR可用性随时间的变化。事实上，第二项研究没有显示出很多变化相对于第一项研究的发现:投资者继续以类似的方式接触IR网站。(当然，我们不测试投资者对市场前景的看法是乐观还是悲观，我们只测试他们如何使用公司在网上的IR信息，以及这些网站使用起来容易还是困难的原因。)
自从第一次研究以来，网络广播财报发布、分析师日以及类似的活动变得越来越普遍。虽然用户现在喜欢网络广播的想法，但他们很少有时间坐着听完。正如一位用户所说，“我的时间非常宝贵。我不知道里面会有什么内容。”
然而，可以说，用户确实欣赏这种直视高管的能力。一个用户说,“我通常先去问答环节，因为那通常是肉。[．．.这些问题和答案都很好，因为这是人们把高管们逼到现场的唯一机会。你要做这个还是那个?听到细微差别。”正如这句话所强调的，将录制的网络广播视为互动媒体而不是线性流是很重要的:把录音分成几段，描述每一个内容，并让用户直接点击进入具体内容。
与我们早期的IR研究相比，另一个变化是人们更容易接受视频现在在网上。用户继续抵制长视频剪辑，但他们喜欢较短的视频了解谁是高管通过面部表情、语气、肢体语言等等。
不过，用户通常更喜欢一种老技术:备受嘲笑的技术幻灯片．正如一位用户所说，“这个视频有28分钟长。我只花了5分钟看[幻灯片]。如果可能的话，做一个单独的在线演示。让在线版本更容易理解——更简短。”
Web上的IR的潜力
IR是Web的一种自然现象。正如在线经纪服务的增长所显示的那样，投资完全与信息有关。同样，只要用户界面足够简单，公司就可以以大幅降低成本的方式提供许多不同的IR自助服务。
无论是个人投资者还是专业投资者，他们想要的不仅仅是独立服务能够提供的数据。他们想要的公司自身的故事和投资愿景．他们不想费力地浏览复杂或无关的信息。平衡这一切是IR用户体验所面临的挑战:你必须既提供简单性又提供远见，与投资者建立联系而不惹恼他们，同时为专业人士和缺乏金融知识的人提供服务。为了达到这种平衡，你的设计必须关注用户的需求。
(完整的研究为IR设计提供可用性指导可供下载。）
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